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对全球小型启动用蓄电池行业市场分析

 

铅酸蓄电池是一类安全性高、性能稳定且成本低廉的可再生能源产品,随着世界能源经济的快速发展,其市场需求量随之大幅增长,应用领域也不断拓宽。随着摩托车在全球的快速普及,小型启动用蓄电池分化成独立的细分产业,并在全球诸多领域得到应用。
小型启动用蓄电池主要指容量小于40Ah的启动用铅酸蓄电池及容量小于10Ah的启动用锂离子蓄电池(未量产),主要应用领域包括摩托车、沙滩车、雪地摩托、水上摩托等动力户外(Powersports)产品和割草机、汽油发电机及汽车跨接电源等。国内统称为摩托车用蓄电池。
一、全球小型启动用蓄电池市场容量
目前小型启动用蓄电池最主要的应用领域是摩托车,除摩托车以外的其它动力户外(Powersports)产品目前需求规模较小,但增长潜力巨大。割草机、汽油发电机和汽车跨接电源等对该类产品的需求也相当可观。
1.动力户外(Powersports)产品
(1)摩托车
历经100多年的发展,全球摩托车行业的发展已进入成熟期。但在发展中国家,尤其是东南亚、南美、非洲等地区的摩托车新增需求仍极为可观,在这些地区,摩托车作为代步和生产工具,远未达到饱和状态;发达国家的摩托车作为休闲、娱乐用工具,市场需求也极有潜力。2005-2009年,全球摩托车需求量市场年均增速约为5.6%。表1为2005-2009年全球摩托车保有量及新增量的统计数据。
表1   2005-2009年全球摩托车保有量及新增量统计
单位:万台
年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
保有量 31 451 33 878 36 360 37 196 37 485
新增量 3148 3501 3941 4120 3919

资料来源:EUROMONITOR
依据消费特征,全球摩托车的消费群体大体可分为以下3类:①“代步+生产”――此类消费者主要分布于东南亚、非洲等发展中国家和地区,占全球摩托车消费总量的80%以上;②“代步+运动、休闲”――集中于欧洲市场;③“运动、休闲”—消费群体重点集中于北美地区。
以“代步+生产”为主要目的摩托车的排量较小,其点火启动所需电池容量和电压等级更加偏向9Ah 、12V以下的产品,消费客户要求电池产品具有高性价比优势,对电池价格极为敏感;“运动、休闲”用大排量摩托车要求启动时电池可提供较大扭矩, 9~18AH 、12V电池产品更加适用这类摩托车,该类摩托车消费者普遍要求启动电池有较好的瞬间启动性能、安全性及免维护性,产品要具有较高的技术含量和一定的品牌优势,对电池价格的敏感度偏低。
(2)其它动力户外(Powersports)产品
非摩托车类动力户外(Powersports)产品市场当前主要分布于欧美发达国家和地区。沙滩车、雪地摩托和水上摩托是近年来新兴起的劲量运动产品,也是除摩托车以外,具备一定使用规模的动力户外(Powersports)产品,随着人类生活水平的提高,非摩托车类动力户外(Powersports)产品将为小型启动电池行业的发展提供新的成长空间。表2为2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托的销售额统计数据。
表2 2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托销售额统计
单位:百万美元
年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
沙滩车 2337.8 2419.8 2505.4 2594.3 2684.7
雪地摩托 1809.0 3179.8 3646.1 3947.9 4272.7
水上摩托 2528.3 2715.4 2917.2 3134.3 3365.3

资料来源:ICON期刊
非摩托车类动力户外(Powersports)产品以满足消费者运动、休闲、娱乐等目的为主,这类产品均具有较好的动力性能和较大扭矩,兼具外观和品牌亮点。该类产品对启动用电池均具有高能、免维护、长寿命等要求,电池容量等级以9~40Ah、12V为主,电池AH的主力等级为14Ah和20Ah。
2.割草机
欧美发达国家和地区的单栋别墅式居住结构和人均400m2的草坪面积,使得割草机等草坪机械的使用量空前庞大。20世纪30年代前后,美国本地年产各类割草机数量已达3万台,二战结束后,割草机的产量更是急剧上升。
现阶段割草机主要包括2大类:随进式和乘骑式。随进式割草机多为手拉或脚踩起动,适用于小面积草坪的处理,较少使用电池启动。乘骑式割草机适用于大面积草坪的修理,一般都要用到启动电池。表3为2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量的统计数据。
表3   2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量统计
单位:万台
年  度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
保有量 2957.1 2871.4 2871.4 2785.7 2648.6
新增量 485.7 471.4 485.7 442.9 440

资料来源:Packaged Facts
从发展增速上来看,割草机在全球发达国家和地区的应用已经趋于饱和,年新增量较为有限,未来市场新的需求将集中于产品的报废和替换,并逐步向发展中国家转移。预计未来3~5年,全球割草机的新增需求量都将维持在当前水平。由于乘骑式割草机功率较大,因此其对电池的需求基本都集中于18~40Ah、12V产品,其中尤以20Ah容量的启动电池产品在割草机领域应用最为常见。
3.汽油发电机
便携式汽油发电机大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业,同时也可用于邮政通讯和家庭的备用应急电源,其在通讯领域的适用性已得到各国电讯部门的一致认可。在北美,汽油发电机除应用于通讯领域以外,还大量应用于人们的日常生活起居,如:用于应对灾难性气候(飓风、暴雪等)导致的停电、户外运动中一些小电器需要提供的电力支持及小型家庭医疗机械等。表4为2005-2009年全球便携式汽油发电机保有量及新增量的统计数据。

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